算力基础设施赛道
在腾讯云AI算力扩容需求驱动下，数据中心与服务器产业链相关企业值得重点关注：
- 数据港(603881)：深度参与腾讯云数据中心定制化建设，满足高性能算力需求
- 弘信电子(300657)：AI服务器关键部件核心供应商，受益燧原科技芯片配套
- 浪潮信息(000977)：腾讯AI服务器主力供应商，算力集群部署能力突出
| 企业名称 | 技术优势 |
|---|---|
| 英维克(002837) | 数据中心液冷系统供应商 |
| 申菱环境(301018) | 联合开发AHU蒸发冷机组 |
行业应用场景突破
腾讯混元大模型在各垂直领域的落地催生结构性机会：
- 医疗信息化：东华软件(002065)联合腾讯开发医疗AI解决方案
- 智慧政务：云赛智联(600602)承接腾讯政务云重点项目
- 车联网：世纪恒通(301428)接入腾讯车载云语音生态
安全与生态支持领域
AI算力安全与生态建设带来细分机遇：
- 深信服(300454)：护航腾讯云AI数据安全的核心服务商
- 科华数据(002335)：提供绿色数据中心UPS电源解决方案
- 锐捷网络(301165)：腾讯数据中心交换机主要供应商
投资策略与风险提示
建议关注具备以下特征的标的：
- 与腾讯云签订长期战略合作协议的企业
- 在细分技术领域具有专利壁垒的公司
- 订单能见度高的算力基建供应商
需警惕技术迭代风险及行业竞争加剧带来的毛利率压力
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