一、云计算基础设施与算力核心
在华为云算力基础设施领域，四川长虹(600839)通过华鲲振宇股权布局昇腾服务器市场，2024年Q3净利润达3.446亿元，并与华为数字能源深度合作，成为云计算与AI算力领域的重要参与者。拓维信息(002261)作为华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，其兆瀚服务器基于华为技术底座，覆盖AI算力与边缘计算场景。
| 企业 | 2024Q3净利润 | 技术方向 |
|---|---|---|
| 四川长虹 | 3.446亿元 | 昇腾服务器+数字能源 |
| 拓维信息 | -1.5亿~1亿 | 鲲鹏生态+边缘计算 |
| 浪潮信息 | 未披露 | 数据中心IT架构 |
二、昇腾AI芯片与硬件生态
神州数码(000034)作为昇腾AI推理服务器核心供应商，2024年Q3营收915.7亿元，同比增长8.81%，并参与国产化超算中心建设。华力创通(300045)凭借卫星通信基带芯片技术，为华为手机提供关键支持，其技术壁垒在6G时代具备战略价值。
- 昇腾服务器厂商：神州数码、常山北明
- 芯片技术企业：华力创通、紫光国微
三、鸿蒙操作系统与端云协同
润和软件(300339)作为鸿蒙生态核心共建者，2024年Q3营收24.09亿元，同比增长11.43%，覆盖金融、能源等行业的端云协同场景。软通动力(301236)与100余家设备厂商合作开发全场景解决方案，深度集成华为云服务能力。
四、行业应用与技术服务延伸
蜂助手作为A股独家华为云手机合作方，推动运营商用户向云服务转型。视觉中国(000681)联合华为云开发视觉大模型，布局DeepSeek推理服务生态。在安全领域，奇安信提供适配鸿蒙系统的云手机安全解决方案。
2025年华为云核心受益股呈现硬件生态垂直整合与行业应用横向扩张的双重特征。算力基建领域的四川长虹、昇腾芯片生态的神州数码、鸿蒙操作系统的润和软件，以及云手机赛道的蜂助手，均展现出差异化竞争优势。投资者需重点关注企业技术落地能力与华为生态协同深度。
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