核心基础设施股
在云计算基础架构领域，拓维信息作为华为昇腾、鲲鹏生态核心成员，已布局AI服务器与云计算产品线，2023年净利润同比增长超104%。四川长虹通过子公司获得华为云Stack总经销授权，2024年销售费用超20亿彰显业务扩张力度。
| 公司名称 | 2024Q3营收 | 核心业务 |
|---|---|---|
| 神州数码 | 未披露 | 鲲鹏超算中心建设 |
| 常山北明 | 9.77亿元 | 鸿蒙生态开发 |
| 电科数字 | 45.53亿元 | 数据中心智能化 |
工业互联网解决方案
软通动力作为华为云MSP框架合作伙伴，已支撑多个云原生项目落地，覆盖金融、通信等重点行业。润和软件在昇腾AI产业布局中发挥重要作用，但需注意其近期股价波动风险。
智能制造应用层
以下企业值得重点关注：
- 宝信软件：与华为云共建工业互联网平台，在钢铁行业落地智能工厂项目
- 东方通：中间件产品适配华为云工业场景，解决企业级数据交互难题
- 中科软：为制造企业提供云化ERP解决方案，2024年实施项目增长37%
风险提示
需警惕技术合作变动风险，如视觉中国通过参股形式间接参与华为云生态。业绩分化问题显著，福日电子等ODM厂商虽产能扩张但净利润仍为负值。建议关注企业研发投入占比，优选神州数码（机构持仓持续上升）、拓维信息（业绩反转明确）等标的。
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