算力基础设施核心股
在华为云算力基础设施领域，拓维信息(002261)作为”鲲鹏+昇腾+鸿蒙”三位一体的战略合作伙伴，已推出基于昇腾技术的兆瀚AI服务器，并与华为云联合发布大模型一体机，深度参与国产超算中心建设。四川长虹(600839)通过子公司获得华为云Stack总经销授权，其ICT服务业务已覆盖存储、数通、安全等多个领域，2024年销售费用达20.32亿显示其业务扩张力度。
| 企业 | 2024Q3营收 | 合作深度 |
|---|---|---|
| 拓维信息 | 待披露 | 战略级合作 |
| 四川长虹 | 20.32亿 | 总经销授权 |
云服务生态领军企业
神州数码(000034)作为华为全球总经销商，已推出基于昇腾的AI推理服务器，2024年第三季度实现915.7亿元营收，同比增长8.81%。软通动力(301236)依托华为云MSP框架支撑多个云原生项目，在金融、通信行业建立先发优势，虽净利润同比下滑，但生态布局价值凸显。
- 常山北明：昇腾全栈解决方案提供商
- 浪潮信息：全球数据中心IT架构龙头
行业应用技术突破者
润和软件(300339)在鸿蒙智联生态接入服务领域占据优势，2024Q3营收同比增长11.43%，其昇腾联合解决方案已在金融行业落地。视觉中国(000681)通过参股企业布局”DeepSeek+华为云”视觉大模型，成为AI内容生成领域的潜力标的。
风险与投资建议
需重点关注昇腾技术商业化进程及企业净利润改善情况，拓维信息、四川长虹等硬件厂商存在业绩波动风险，建议优先选择云服务生态完善且具备行业落地能力的企业。2025年重点关注昇腾大模型与鸿蒙智联的产业协同效应。
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