一、生态合作伙伴率先受益
腾讯混元大模型通过深度整合微信生态，带动战略合作伙伴价值重构。东华软件作为腾讯云核心合作伙伴，已在医疗、政务领域实现AI辅助诊断和智能政务服务落地，股价自2024年8月以来涨幅超80%。金蝶国际依托混元大模型的财务分析能力，供应链管理效率提升40%，获卡塔尔投资局战略注资。
二、技术链企业价值重构
多模态技术突破推动产业链升级，图像处理领域的美图公司接入DeepSeek技术后单日涨幅达12%，视频创作工具万兴科技已启动与混元模型的API对接测试。在文本解析领域，拓尔思基于政务大数据分析能力，中标多个省级智慧城市项目。
| 股票代码 | 企业名称 | 业务领域 | 市值（亿元） |
|---|---|---|---|
| 002065 | 东华软件 | 行业解决方案 | 236.00 |
| 01357 | 美图公司 | 图像处理 | 208.22 |
| 603881 | 数据港 | IDC服务 | 293.70 |
三、算力基础设施需求爆发
混元TurboS模型推动算力需求激增，寒武纪作为昇腾生态核心供应商，2025年Q1订单量同比增长320%。数据港作为腾讯系IDC服务商，已承接长三角超算中心60%的机柜部署，近30日市值上涨54%。浙商证券预测，2025年算力一体机市场规模将达1236亿元。
重点受益领域
- AI芯片：寒武纪、地平线机器人-W
- 云计算：数据港、科华数据
- 行业应用：医渡科技、东方财富
混元大模型通过技术升级和生态整合，已形成”模型迭代-场景落地-商业变现”的完整闭环。建议重点关注东华软件、数据港等生态伙伴，以及寒武纪等算力基础设施供应商。随着AI搜索功能6亿次日活流量的商业化转化，相关企业2025年业绩增长具备强确定性。
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