核心战略合作伙伴
腾讯云的核心战略合作伙伴多集中在数据基础设施和行业解决方案领域。以下为具备长期合作优势的黄金标的：
- 东华软件（002065）：深耕医疗、政务领域，与腾讯共建行业大模型，参与国家医保云平台建设。
- 数据港（603881）：数据中心基础设施龙头，深度参与腾讯云算力扩容，服务腾讯高性能需求。
- 神州数码（000034）：云计算领域补位选手，首批腾讯云原生合作伙伴，云业务增速显著。
垂直领域领跑者
在金融科技、算力硬件等细分赛道，具备技术壁垒的标的值得关注：
- 长亮科技（300348）：金融科技解决方案覆盖80%头部城商行，系统全面适配腾讯云底座。
- 弘信电子（300657）：AI服务器关键部件供应商，深度绑定腾讯投资的燧原科技。
- 中科曙光（603019）：液冷系统技术领先，为腾讯云高密度算力部署提供支持。
生态体系赋能者
以下企业通过构建算力网络或场景化服务融入腾讯云生态：
- 世纪华通（002602）：运营腾讯云长三角AI超算中心，规划5万机柜规模。
- 顺网科技（300113）：部署10万+边缘节点，云游戏方案服务2000+网吧场景。
- 锐捷网络（301165）：腾讯数据中心交换机主流供应商，支撑大模型训练网络。
腾讯云概念股的黄金标的可分为三大类：战略合作型企业在政务、医疗领域建立护城河；垂直技术型公司在算力硬件、金融科技等赛道占据优势；生态赋能者通过场景化服务获取增量空间。建议重点关注东华软件、数据港、弘信电子等兼具技术实力与生态协同的企业。
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