一、云计算基础设施核心标的
在数据中心与算力基础设施领域，数据港(603881)作为腾讯云定制化数据中心服务商，深度参与其算力扩容项目，具备高功率机柜部署能力。科华数据(002335)凭借UPS电源系统技术优势，成为腾讯绿色数据中心战略的核心供应商。神州数码(000034)则通过覆盖300+城市的服务网络，在云计算资源集成领域保持高速增长。
二、行业解决方案重点企业
- 东华软件(002065)：医疗、政务领域数字化解决方案提供商，与腾讯共建行业大模型并中标国家医保云平台
- 拓尔思(300229)：NLP技术赋能腾讯云智能客服系统，政务语义模型市占率领先
- 华宇软件(300271)：法律政务信息化龙头企业，主导腾讯云智慧法院项目实施
三、生态合作与技术创新层
世纪华通(002602)运营腾讯云长三角AI超算中心，规划部署5万机柜算力集群。弘信电子(300657)通过燧原科技供应AI服务器关键部件，受益腾讯云硬件采购增长。边缘计算领域，顺网科技(300113)构建10万+节点网络，其ARM架构云终端已获腾讯云认证。
四、AI算力支撑关键环节
- 中科曙光(603019)：液冷服务器全面适配腾讯云T-block架构，共建超融合创新实验室
- 深信服(300454)：提供云原生安全防护体系，保障腾讯云AI数据安全
- 浪潮信息(000977)：参与腾讯云数据中心建设，供应高性能服务器集群
腾讯云概念股覆盖从基础设施到垂直应用的完整生态链，其中具备技术壁垒的硬件供应商与深度绑定战略合作的解决方案商更具成长确定性。随着AI算力需求激增，液冷技术、边缘计算等创新领域将催生新的价值增长点。
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