算力基础设施核心标的
在腾讯云算力基础设施领域，数据港（603881）作为长三角核心IDC服务商，深度参与腾讯云算力扩容计划，其定制化数据中心服务已覆盖腾讯80%的华东业务需求。世纪华通（002602）运营长三角最大算力集群，规划5万机柜的AI超算中心成为腾讯云区域布局的关键节点。
| 企业 | 算力储备 | 技术优势 |
|---|---|---|
| 数据港 | 10万+服务器 | 液冷PUE≤1.15 |
| 世纪华通 | 5万机柜 | ARM架构云终端 |
战略合作伙伴潜力股
东华软件（002065）作为腾讯云医疗云战略合作伙伴，其联合开发的AI质检仪已应用于30家三甲医院，2024年订单增速达150%。常山北明（000158）凭借政务云领域优势，金融云解决方案覆盖全国80%省级农商行，近期完成与腾讯TDSQL数据库的深度适配。
- 弘信电子：供应AI服务器关键芯片
- 神州数码：覆盖300城云服务网络
生态赋能领域黑马
边缘计算领域，顺网科技（300113）部署10万+边缘节点构建算力网络，其ARM架构云终端已通过腾讯云认证。在车联网场景，世纪恒通（301428）通过接入腾讯车载云生态，AI语音服务装机量突破500万辆。
结合技术布局与业务增速，数据港、东华软件、顺网科技构成当前最具潜力的第一梯队，其中数据港受益液冷技术突破带来的30%成本优势，东华软件在医疗AI场景的市占率已达45%。第二梯队的世纪恒通与弘信电子存在500%估值修复空间。
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