一、核心龙头股解析
阿里云生态中具备战略地位的企业主要包括数据港（603881）和神州数码（000034）。数据港作为阿里云定制化IDC核心供应商，运营着阿里云60%以上的数据中心，2024年新增机柜超5万个，其液冷技术可将PUE降至1.1，深度参与“东数西算”工程。神州数码则是阿里云在AI与物联网领域的重要合作伙伴，承担大数据与AI生态合作计划伙伴角色，并深度参与智能导购、客服等应用场景开发。
二、深度合作企业盘点
以下企业与阿里云存在深度业务协同：
- 润建股份：与阿里云共建“中国—东盟智算云”，部署300P混合算力，拥有自主知识产权的“曲尺”AI平台
- 用友网络：将电商ERP系统迁移至阿里云平台，推出“电商通”应用，实现电商平台数据互通
- 杭钢股份：联合投资158亿元建设浙江云计算数据中心，已上电机柜1069个，服务器21000台
三、技术支撑领域布局
- 光迅科技：阿里云光模块第一供应商，支撑数据中心高速传输
- 中际旭创：提供适配AI推理集群的高速光模块
- 科华数据：建设上海市北云计算中心，液冷技术解决高功率散热
随着阿里云未来三年3800亿元的基础设施投资计划实施，数据中心服务商、AI解决方案提供商及核心设备供应商将持续受益。建议重点关注具备技术壁垒的IDC运营商和深度参与重大项目的合作企业。
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