一、技术合作深度决定增长空间
在腾讯云生态链中，与AI大模型深度融合的企业展现出更强的增长动能。东华软件作为唯一公告与腾讯云合作自研矩阵AI大模型的企业，其工业互联网解决方案已覆盖智能制造、智慧医疗等场景，形成完整的产业闭环。云赛智联通过腾讯云技术赋能，在政务云和智慧城市领域中标率同比提升40%，其数据治理能力获得多个省级政府项目认证。
二、算力与云计算领域的核心企业
算力基础设施服务商中，以下企业具备显著优势：
- 弘信电子：柔性电路板产品批量应用于腾讯云服务器，2024年市占率突破28%
- 数据港：同时服务BAT的数据中心运营商，腾讯云业务贡献营收占比达37%
- 神州数码：液冷技术解决方案已部署于腾讯云三大超算中心，PUE值优化至1.15以下
三、战略合作案例的典型代表
常山北明作为腾讯参股企业，其子公司北明软件承接了腾讯云60%的政企客户系统集成项目，在智慧司法领域市占率连续三年保持第一。岭南股份通过与腾讯云共建数字孪生平台，在智慧文旅项目中标金额同比增长215%，服务景区数量突破300家。
四、机构布局与市场预期
截至2025年Q1，公募基金对腾讯云概念股的持仓呈现三大特征：云计算基础设施提供商平均持仓占比12.6%、AI应用层企业持仓环比增长8.4%、硬件供应商配置比例突破历史峰值。其中弘信电子获23家机构联合调研，其腾讯云相关订单可见度已覆盖至2026年。
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