核心战略合作伙伴
在腾讯云生态中，东华软件（002065.SZ）凭借与腾讯在智慧城市、医疗云等领域的深度合作占据核心地位，其联合开发的AI质检仪和共建数字孪生平台项目具有技术壁垒。常山北明（000158.SZ）作为腾讯云最大政企业务代理商，金融云解决方案已覆盖30多个省级农商行，其技术适配能力突出。
算力基础设施龙头
算力基建领域重点关注以下企业：
- 数据港（603881）：服务BAT的数据中心运营商，深度参与腾讯云算力扩容
- 科华数据（002335）：腾讯数据中心核心电源供应商，受益绿色算力战略
- 弘信电子（300657）：通过燧原科技绑定腾讯AI芯片供应链
垂直领域领跑者
特定行业的数字化转型带来投资机会：
- 金融科技：长亮科技（300348）银行系统全面适配腾讯云底座，海外市场加速拓展
- 自动驾驶：四维图新（002405）为腾讯提供高精地图数据，市占率超60%
- 云游戏：顺网科技（300113）部署10万+边缘节点，云终端通过腾讯认证
生态体系赋能者
世纪华通（002602）作为腾讯云长三角AI超算中心独家运营商，规划5万机柜构建算力集群，同时参与元宇宙基建。神州数码（000034）凭借覆盖300+城市的服务网络，成为腾讯云原生合作伙伴认证企业。
投资策略建议
建议优先关注兼具技术深度与商业落地能力的标的：东华软件在政务医疗云的先发优势、数据港的算力基建确定性、长亮科技的金融云出海潜力值得长期跟踪。短期可关注弘信电子等受益AI算力硬件采购激增的弹性标的。
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