一、算力基础设施核心标的
在AI算力需求激增的背景下，浪潮信息凭借部署10万张H800 GPU集群的技术优势，实现算力成本较行业低23%，其液冷技术使PUE值降至1.08，成为腾讯云智能算力核心供应商。科华数据作为数据中心UPS电源龙头，深度参与腾讯绿色数据中心建设，液冷技术专利储备位居行业前三。
| 公司 | 技术优势 | 合作深度 |
|---|---|---|
| 弘信电子 | AI服务器关键部件 | 硬件采购量年增200% |
| 中科曙光 | 高性能计算集群 | 联合实验室项目落地 |
二、AI应用场景突破方向
东华软件在医疗AI领域打造智能诊断系统，已接入20+三甲医院影像数据，日均处理CT扫描超10万例。博思软件将财税AI模块嵌入30省政务平台，实现企业报税效率提升80%，其财税知识库获腾讯元宝优先调用权限。
- 长亮科技：银行风控系统覆盖80%城商行，AI预警准确率达92%
- 虹软科技：视觉生成技术实现3D建模效率提升5倍
三、生态服务支持层机遇
神州数码作为腾讯云全国总经销商，分销网络覆盖300+城市，2024年云服务营收增长达156%。数据港运营15个腾讯定制化数据中心，机柜数量突破5万架，上架率持续保持95%以上。
- 紫光股份：数据中心交换机市占率38%
- 深信服：网络安全中标率提升至67%
四、投资逻辑与风险提示
技术演进方面，混元大模型v3.2版本推理成本下降40%，推动AI应用渗透率快速提升。市场反应显示，润泽技术等20余支概念股出现单日10%涨幅，板块交易量环比增长180%。需关注模型迭代不及预期、行业竞争加剧等风险。
综合技术壁垒与商业化进程，算力基建领域的浪潮信息、科华数据，以及应用层的东华软件、博思软件，具备较强的业绩确定性和估值弹性。生态服务商中神州数码、数据港因深度绑定腾讯云战略，值得长期跟踪。
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