核心硬件与算力领军企业
在华为云硬件基础设施领域，拓维信息(002261)凭借其作为华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略合作伙伴的地位，主导开发基于昇腾技术的兆瀚AI服务器，成为端云协同的重要硬件载体。神州数码(000034)则通过昇腾AI推理服务器和超算中心建设，巩固其在算力市场的领先地位，2024年第三季度营收达915.7亿元。
四川长虹(600839)作为家电巨头转型代表，通过长虹佳华获得华为云Stack总经销权，2024年第二季度销售费用达20.32亿元，反映其业务扩张力度。
云计算服务与生态伙伴
润和软件(300339)在昇腾AI产业布局中表现突出，与华为联合推出多行业AI解决方案，2024年第三季度营收同比增长11.43%。软通动力(301236)作为华为云MSP框架合作伙伴，支撑金融、通信等领域的云原生项目，近7日股价涨幅达7.04%。
常山北明(000158)作为鲲鹏计算产业首批认证伙伴，2024年股价涨幅达66.37%，但需注意其年度净利润预亏风险。
行业应用与解决方案提供商
视觉中国(000681)通过参股企业参与华为云DeepSeek推理服务，成为“视觉大模型+昇腾云”的标杆案例。鼎捷软件(300378)作为华为云鲲鹏凌云伙伴，专注企业管理软件领域，2023年净利润1.5亿元。
浪潮信息(000977)在全球数据中心IT架构领域与华为云形成协同，2024年第二季度销售费用排名第三，显示其市场投入强度。
2025年华为云概念股呈现“硬件筑基-云端赋能-行业落地”的梯次发展格局。拓维信息、神州数码等硬件厂商占据技术制高点，润和软件、软通动力等生态伙伴享受云服务增量红利，而视觉中国、鼎捷软件等垂直领域企业则展现差异化竞争潜力。投资者需关注企业技术落地能力及华为生态位变化带来的双向影响。
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