算力基础设施新势力
在昇腾云服务领域，拓维信息（002261）作为华为「同舟共济」合作伙伴，已构建基于昇腾技术的全栈产品线，其湘江鲲鹏子公司获得昇腾硬件授权后，2025年Q1营收同比增长达62%。四川长虹（600839）通过间接持股华鲲振宇，在智算中心建设领域持续发力，近三个月累计涨幅超过80%。
| 企业 | 核心优势 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 拓维信息 | 昇腾全栈解决方案 | 35.6倍 |
| 四川长虹 | 智算中心运营商 | 28.4倍 |
行业应用解决方案龙头
软件服务领域呈现双雄格局：鼎捷软件（300378）作为华为云鲲鹏凌云计划首批成员，其智能制造云平台已服务超300家中大型企业，2024年云服务收入占比提升至37%。神州数码（000034）依托华为昇腾AI服务器生产线，在金融、政务领域落地20+AI大模型项目，2025年订单金额突破15亿元。
- 智慧城市：常山北明（000158）承接多个省级政务云项目
- 工业互联网：软通动力（301236）打造汽车行业专属云平台
市场表现与资本动向
二级市场呈现明显分化特征，机构持仓数据显示：拓维信息获QFII连续两个季度增持，持股比例达8.2%；而神州数码遭部分公募基金减持，但北向资金持股量逆势增长12%。游资近期重点布局润和软件（300339），该股2025年2月单月换手率超300%，但需警惕短期回调风险。
- 一季度机构调研次数：拓维信息（85次）＞鼎捷软件（63次）
- 融资余额增幅：四川长虹（+42%）＞常山北明（+28%）
综合技术布局与市场动能，拓维信息在昇腾算力基建领域具备持续领涨潜力，而鼎捷软件有望在行业应用端实现价值重估。投资者应重点关注Q2华为云生态大会释放的政策信号，同时警惕部分高换手率个股的短期波动风险。
本文由阿里云优惠网发布。发布者：编辑员。禁止采集与转载行为，违者必究。出处：https://aliyunyh.com/549423.html
其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题，请联系客服处理。
