昇腾与鲲鹏生态核心企业
在华为云昇腾AI与鲲鹏计算生态中，拓维信息(002261)作为华为唯一”鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，其兆瀚服务器基于华为技术底座构建，覆盖AI算力与边缘计算领域。神州数码(000034)推出基于昇腾的AI推理服务器，参与国产化超算中心建设，2024年三季度归母净利润同比增长5.04%。四川长虹(600839)通过间接持股华鲲振宇布局昇腾服务器，同时获得华为云stack总经销授权，在云计算与AI算力领域实现双线突破。
云计算基础设施领军者
云计算基础设施领域，浪潮信息(000977)凭借全球数据中心IT基础架构领先地位，与华为云形成协同效应，2024年第二季度销售费用排名行业第三。润和软件(300339)作为华为云·鲲鹏生态重要伙伴，在昇腾AI产业布局中提供智能系统平台和网络可视化基础架构，产品覆盖智能安防、交通等场景。云赛智联构建南北云服务布局，成为微软Azure、华为云、阿里云等主流云服务商的重要合作伙伴。
行业应用与技术服务伙伴
- 软通动力(301236)：华为鸿蒙全场景解决方案提供商，覆盖智能家居、智慧出行领域，参与云、鸿蒙、昇腾生态构建
- 常山北明(000158)：子公司北明软件为华为多产品钻石级经销商，提供基于华为云的金融、政务解决方案
- 梦网科技：与华为云盘古大模型合作打造”AI+5G消息”，开发智能化消息服务解决方案
市场表现突出标的
| 企业 | 市场表现 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 四川长虹 | 五天内三次涨停 | 昇腾服务器+华为云stack总经销 |
| 拓维信息 | 年内最大涨幅118% | 鲲鹏/昇腾软硬一体生态 |
| 神州数码 | 季度营收915.7亿 | 昇腾AI服务器+华为云总经销 |
综合来看，华为云概念股已形成涵盖基础设施、生态建设、行业应用的完整产业链。昇腾AI与鲲鹏生态的拓维信息、神州数码，云计算基础设施的浪潮信息、四川长虹，以及行业应用的软通动力、常山北明等企业构成核心矩阵。随着华为云在全球云计算市场份额的持续提升，这些深度绑定华为技术生态的上市公司将迎来更广阔的发展空间。
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