昇腾云服务核心标的
华为昇腾生态中具备技术认证和联合研发能力的企业表现突出：
- 视觉中国(SZ000681)：通过参股智谱间接持股硅基流动，联合华为云推出DeepSeek推理服务
- 拓维信息(SZ002261)：华为昇腾授权企业，布局AI服务器产品线
- 科大讯飞(SZ002230)：推出基于昇腾技术的星火一体机
云计算基础设施股
支撑云计算底层架构的硬件与基础软件供应商：
| 股票代码 | 核心业务 |
|---|---|
| 000977 | 浪潮信息（服务器/存储设备） |
| 600845 | 宝信软件（工业互联网云平台） |
| 603019 | 中科曙光（高端服务器制造） |
行业应用解决方案商
- 常山北明(SZ000158)：智慧城市云服务商，华为最大经销商
- 用友网络(SH600588)：企业ERP云服务合作方
- 中远海科(SZ002401)：智慧物流云平台开发商
龙头企业战略合作
与华为建立长期生态合作关系的上市企业：
- 神州数码(SZ000034)：华为云核心代理商，市占率保持前三
- 紫光股份(SZ000938)：云计算联合实验室共建方
- 润和软件(SZ300339)：鸿蒙生态重要合作伙伴
2025年华为云概念股呈现生态分层特征，昇腾AI算力、行业云解决方案及核心硬件供应商成为市场关注焦点。建议投资者重点关注获得昇腾技术认证及参与重大云基建项目的企业，同时注意板块轮动带来的估值波动风险。
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