硬件基础层核心企业
华为云手机硬件基座层涵盖射频模块、结构件设计与核心芯片领域。大富科技作为5.5G超宽频射频模块独家供应商，在基站滤波器领域保持技术领先；福日电子依托ODM模式实现云手机轻量化结构件创新设计；拓维信息通过湘江鲲鹏获得昇腾技术授权，构建服务器硬件生态闭环。
- 大富科技（300134）：射频模块独家供应商
- 福日电子（600203）：智能终端ODM战略伙伴
- 拓维信息（002261）：昇腾技术授权企业
云端算力与AI技术层
云端算力领域呈现多元化发展格局，易华录通过数据湖技术实现冷热数据分级存储突破，协创数据布局边缘计算节点提升分布式调度效率。AI技术层方面，视觉中国联合华为云开发视觉大模型，科大讯飞推出星火一体机实现自主可控的训推体系。
- 易华录（300212）：数据湖存储解决方案
- 视觉中国（000681）：视觉大模型研发
- 科大讯飞（002230）：AI一体机部署
行业解决方案供应商
行业应用领域，常山北明通过北明软件在政企云服务市场占据优势，润和软件布局昇腾AI产业生态，神州数码作为总经销商完善云服务分销网络。金融科技领域，高伟达提供银行系统云端迁移方案，用友网络推动ERP系统云化转型。
- 常山北明（000158）：政企云服务
- 神州数码（000034）：云服务分销
- 用友网络（600588）：ERP云化转型
2025年华为云概念股呈现硬件基础强化、云端技术深化、行业应用细化的三重特征。投资者需关注昇腾生态链企业的技术落地能力，同时注意部分企业存在的股权结构风险与业绩波动。
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