昇腾云服务核心标的
在昇腾AI算力领域，视觉中国(SZ000681)通过参股智谱间接持股硅基流动，与华为云联合推出DeepSeek R1/V3推理服务，成为昇腾大模型领域的重要参与者。拓维信息(002261)作为昇腾一体机核心厂商，与华为联合发布昇腾大模型一体机并布局全系列昇腾产品线。安恒信息则基于华为云昇腾服务开发网络安全垂域大模型。
鲲鹏生态链龙头企业
- 拓维信息: 华为云·鲲鹏龙头股，整合云资源构建生态体系
- 神州数码: 华为全球总经销商，合作覆盖服务器和云计算
- 中科信息: 高端服务器供应商，与华为存在技术协同
云计算基础设施主力军
四川长虹(600839)以20.32亿销售费用位列云计算概念股首位，深度参与算力产业链。浪潮信息(000977)作为全球数据中心IT基础架构领军企业，服务器产品与华为云形成协同效应。润和软件(300339)则通过昇腾AI产业布局成为生态链重要节点。
行业应用与技术合作方
- 常山北明(000158)提供智慧城市解决方案，与华为在云计算领域深度绑定
- 用友网络(600588)基于华为云打造行业专属ERP系统
- 启明星辰与华为云合作开发云手机安全系统
云手机新兴概念股
蜂助手凭借与华为云在AI云手机的合作成为行业焦点，其产品已进入商业化应用阶段。顺网科技(300113)持续拓展云游戏领域合作，天舟文化(300148)则推出云手机Paas服务平台。福日电子(600203)作为华为折叠屏ODM服务商，可能参与云手机硬件制造。
2025年华为云概念股已形成昇腾算力、鲲鹏生态、基础设施、行业应用四大矩阵，其中视觉中国、拓维信息、四川长虹等兼具技术创新与市场表现。云手机等新兴领域标的如蜂助手、顺网科技展现较强增长潜力，建议关注与昇腾大模型深度绑定的技术驱动型企业。
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