核心龙头企业
以下企业在华为云生态中占据核心地位，业务覆盖鲲鹏、昇腾及云计算全链条：
- 拓维信息（002261）：华为“同舟共济”协议合作伙伴，昇腾AI服务器主力供应商，深度参与昇腾大模型研发。
- 神州数码（000034）：华为云中国区总经销商，联合开发智慧城市物联网解决方案，全球云管理服务覆盖五大公有云。
- 四川长虹（600839）：2025年销售费用达20.32亿，家电制造与云计算双轮驱动，华为云项目重要参与者。
昇腾生态合作伙伴
专注于昇腾AI计算和行业大模型落地的上市企业包括：
- 软通动力（301236）：昇腾AI大模型联合创新伙伴，提供智慧园区全栈解决方案。
- 赛意信息（300687）：自主研发的PCB行业大模型通过昇腾兼容性认证，共建盘古制造大模型。
- 科大讯飞（002230）：星火一体机搭载昇腾AI芯片，满足企业私有化部署需求。
云计算基础设施与解决方案
在算力硬件和云平台建设领域的重要标的：
- 浪潮信息（000977）：全球数据中心IT基础架构前三强，与华为云协同开发服务器产品。
- 易华录（300212）：数字经济基础设施服务商，深度参与昇腾AI计算中心建设。
- 东方通（300379）：中间件产品适配华为云平台，政务云领域标杆案例超过200个。
行业应用与技术服务
垂直领域云服务解决方案提供商：
- 常山北明（000158）：北明软件为华为云核心级ISV，智慧城市项目落地超30城。
- 中科软（603927）：金融保险云解决方案市占率第一，服务50+家银行核心系统上云。
- 云赛智联（600602）：南北云计算架构服务商，2025年政务云订单增长45%。
2025年华为云概念股呈现生态分层特征，建议重点关注具备昇腾AI全栈能力、云基础设施市占率领先、垂直行业know-how深厚的企业。随着华为云全球市场份额突破20%，相关合作伙伴将进入业绩兑现期。
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