昇腾云服务与AI大模型标的
华为昇腾生态持续赋能AI产业，拓维信息凭借与华为联合发布的昇腾大模型一体机，成为鸿蒙生态与昇腾算力的双重受益者，其基于盘古大模型的行业解决方案已在教育、交通领域实现商业化落地。视觉中国通过参股智谱间接布局硅基流动，与华为云联合推出DeepSeek R1/V3推理服务，形成「视觉大模型+昇腾算力」的独特竞争力。
| 标的 | 2024营收(亿元) | 技术亮点 |
|---|---|---|
| 安恒信息 | 35.7 | 恒脑大模型集成DeepSeek |
| 宝兰德 | 4.2 | AI Agent垂直应用落地 |
云计算基础设施龙头
四川长虹以20.32亿的季度销售费用投入领跑云计算赛道，其子公司长虹佳华作为华为云Stack总经销商，深度参与算力产业链建设。浪潮信息在全球服务器市场份额占比达12.7%，与华为云在混合云架构领域形成互补优势。
- 神州数码：华为全球总经销商，智慧城市项目落地超30城
- 电科数字：金融领域华为云解决方案市占率第一
行业应用与技术服务平台
梦网科技基于华为云盘古大模型打造的AI导购机器人，已实现9.77亿元季度营收，其KooMessage平台用户规模突破2亿。常山北明子公司北明软件在政务云领域斩获超5亿元订单，2024年股价涨幅达66.37%。
2025年市场热点标的
- 蜂助手：华为云手机核心服务商，一季度利润增速70%
- 新炬网络：六连板龙头，昇腾运维系统进入商业化阶段
- 启明星辰：云手机安全方案获金融领域批量采购
2025年华为云概念呈现「端-云-智」三位一体发展趋势，建议重点关注昇腾大模型商业化进程领先的拓维信息、安恒信息，以及云基础设施领域具备规模优势的四川长虹、浪潮信息。行业应用端需警惕梦网科技等企业的盈利拐点信号，适时把握云手机等新兴赛道的估值重构机会。
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