核心业务生态布局
在昇腾AI计算生态领域，拓维信息（002261）作为华为”同舟共济”合作伙伴，深度参与昇腾处理器研发与产品布局，旗下湘江鲲鹏获得昇腾授权。润和软件（300339）通过昇腾AI产业布局，在金融科技领域构建了完整的解决方案体系。
鲲鹏计算生态中，四川长虹（600839）凭借其控股的华鲲振宇项目，在服务器硬件领域与华为形成战略协同，2024年第二季度销售费用达20.32亿元显示其市场投入力度。
云计算基础设施
- 浪潮信息（000977）：全球数据中心IT基础架构龙头，2024年Q2销售费用位列行业前三
- 神州数码（000034）：构建厦门鲲鹏超算中心，在自主可控服务器领域建立生产基地
- 紫光股份：通过新华三集团在混合云解决方案领域与华为形成互补
行业应用场景
在智慧城市领域，常山北明（000158）依托北明软件与华为联合开发政务云平台，承接多个省级政务云项目。软通动力通过鸿蒙OS生态开发，在智能终端领域获得增量市场空间。
工业互联网方向，中科信息（300678）基于国产化智慧平台解决方案，在智能制造领域与华为形成技术协同。
投资价值分析
当前核心标的呈现三大特征：① 年研发投入占比超过10%的企业占比达68%；② 近三年营收复合增长率TOP5企业均超过35%；③ 机构持仓比例均值达12.7%，显著高于行业水平。
| 企业 | PE(TTM) | PEG |
|---|---|---|
| 拓维信息 | 48.3 | 1.2 |
| 润和软件 | 56.7 | 1.5 |
| 神州数码 | 32.1 | 0.8 |
昇腾生态的拓维信息、鲲鹏计算的四川长虹、政务云服务的常山北明构成当前三大核心主线。投资者需重点关注各企业在华为云生态中的技术协同深度及订单落地情况，同时注意估值与业绩增长的匹配性。
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