一、算力基础设施与核心合作伙伴
在华为云算力基础设施领域，拓维信息凭借与华为在昇腾集群、鲲鹏服务器等领域的深度合作，成为“云+AI+行业大模型”全方位战略合作伙伴，其兆瀚服务器基于华为技术底座构建，覆盖边缘计算和AI算力场景。神州数码作为昇腾生态核心成员，推出基于昇腾的AI推理服务器，并参与国产化超算中心建设，2024年第三季度营收达915.7亿元。
四川长虹通过旗下长虹佳华获得华为云stack总经销授权，在数字能源和云计算领域形成协同效应，2024年第三季度实现净利润3.446亿元。
二、鸿蒙与昇腾AI生态共建者
- 润和软件：鸿蒙生态核心共建者，与昇腾联合推出金融、能源行业AI解决方案，2024年三季度营收同比增长11.43%；
- 软通动力：覆盖鸿蒙全场景应用，与100余家设备厂商合作智能家居和智慧出行，2024年预计净利润1.3亿-1.9亿元；
- 常山北明：华为云解决方案核心提供商，具备五钻交付能力，深度参与昇腾AI产业布局。
三、行业解决方案龙头企业
梦网科技与华为云盘古大模型合作开发“AI+5G消息”服务，结合智能解析技术提升消息场景价值。云赛智联在云服务领域形成南北布局，同时对接微软Azure、阿里云和华为云平台，构建跨厂商服务能力。
电科数字为金融、智能制造行业提供华为云与数字能源整合方案，2023年净利润4.97亿元，毛利率稳定在20%以上。
四、资本市场表现与潜力股
- 拓维信息：2024年AI服务器订单激增，股价年内涨幅超60%，总市值282.2亿元；
- 神州数码：6天3板创历史新高，机构持仓比例持续上升，受益于云计算需求爆发；
- 中贝通信：布局昇腾算力集群节点，预计2025年净利润同比增长300%，获外资机构重仓。
华为云核心合作企业呈现“基础设施+生态技术+行业应用”三重布局，昇腾AI和鸿蒙生态成为价值增长主线。资本市场更关注具备技术壁垒（如拓维信息的服务器）、生态整合能力（如软通动力）及业绩反转潜力（如中贝通信）的标的，建议重点关注算力基建与行业解决方案交叉领域企业。
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