核心基础设施企业
云计算硬件与数据中心领域，浪潮信息(000977)作为国内服务器龙头，为腾讯云提供算力硬件支持，近三年营收复合增长率达25%。宝信软件(600845)依托宝钢资源布局绿色数据中心，2024年获得腾讯长三角AI计算中心订单。科华数据(002335)凭借UPS电源技术优势，连续中标腾讯数据中心建设项目。
行业解决方案龙头
垂直领域数字化解决方案提供商中，东华软件(002065)在医疗信息化方向与腾讯共建AI诊疗系统，已落地20+三甲医院项目。华宇软件(300271)主导建设最高人民法院智慧法庭平台，其法律文书AI生成系统接入腾讯云NLP能力。达实智能(002421)在智慧交通领域与腾讯云合作开发城市级停车管理平台。
软件技术服务标的
- 深信服(300454)：云安全市场份额连续三年位居国内前三，为腾讯云提供零信任安全架构
- 用友网络(600588)：企业云服务市占率28%，与腾讯云共建SaaS生态
- 泛微网络(603039)：协同办公系统接入腾讯元宝AI助手，年度签约客户增长40%
投资策略与风险提示
建议优先关注近两年获得腾讯云实质性订单且营收占比超15%的企业，如神州数码(000034)作为腾讯云全国总经销商，分销收入占比达32%。需警惕部分仅签署框架协议的概念股，2024年有23%的合作企业尚未产生实际收益。重点关注「东数西算」政策推进及腾讯混元大模型迭代带来的增量市场。
具备核心技术壁垒的硬件供应商与深耕垂直场景的解决方案商更具长期价值，建议组合配置基础设施、行业应用、网络安全三类标的，动态跟踪腾讯云生态大会释放的技术路线与合作伙伴名录更新。
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