算力基础设施核心股
腾讯云AI算力建设带动数据中心与服务器产业链爆发，重点标的包括：
- 数据港(603881)：深度参与腾讯云算力扩容，国内三大互联网公司数据中心服务商
- 科华数据(002335)：数据中心UPS电源龙头，受益腾讯绿色数据中心战略
- 浪潮信息(000977)：腾讯AI服务器主要供应商，JDM模式深度合作
行业应用解决方案龙头
垂直领域AI落地催生细分赛道领军企业：
- 东华软件(002065)：医疗金融领域AI方案提供商，与腾讯共建行业大模型
- 华宇软件(300271)：法律政务信息化龙头，主导腾讯云智慧法院项目
- 长亮科技(300348)：金融科技解决方案商，腾讯云核心合作伙伴
AI硬件核心供应商
算力硬件采购激增带动上游产业链：
- 弘信电子(300657)：AI服务器关键部件供应商，燧原科技深度合作
- 寒武纪(688256)：云端AI芯片核心厂商，支持大模型算力需求
- 紫光股份(000938)：数据中心网络设备供应商，新华三集团技术支持
生态合作扩展潜力股
腾讯AI生态扩展带来的新增长极：
- 云赛智联(600602)：智慧城市与云计算集成服务商，腾讯政务云核心伙伴
- 世纪恒通(301428)：车联网AI语音服务商，接入腾讯车载云生态
- 深信服(300454)：网络安全核心标的，护航腾讯云AI数据安全
腾讯云AI产业链已形成算力基建、行业应用、硬件供应、生态扩展四大核心矩阵。数据港、东华软件等标的兼具技术壁垒与深度合作关系，弘信电子、寒武纪等硬件厂商受益算力军备竞赛，云赛智联等生态伙伴则在政务、车联网等新场景展现增长潜力。随着混元大模型技术迭代，产业链各环节将持续受益于AI商业化加速。
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