鸿蒙生态核心受益股
鸿蒙系统作为华为构建万物智联生态的基石，其开发者生态伙伴将迎来重大发展机遇。主要受益企业包括：
- 润和软件：鸿蒙开源社区代码贡献量居A股首位，覆盖智能家居、金融场景
- 软通动力：拥有超5000名鸿蒙开发人员，承接企业级定制开发
- 常山北明：政务、能源行业鸿蒙应用开发商，子公司北明软件参与系统适配
昇腾AI算力产业链
基于昇腾AI的云服务创新将驱动算力基础设施需求增长，核心标的包括：
- 拓维信息：昇腾AI生态合作伙伴，布局基于昇腾技术的服务器产品线
- 浪潮信息：全球数据中心IT基础架构龙头，与华为云形成协同效应
- 神州数码：昇腾AI服务器主要供应商，深度参与云服务部署
云手机创新赛道
AI云手机新形态将重构移动终端产业链，重点关注三类企业：
- 蜂助手：华为云手机A股独家合作方，共建云端应用生态
- 光弘科技：消费电子核心代工厂，承接新机生产制造
- 欧菲光：屏下摄像头模组供应商，适配折叠屏3D识别需求
汽车智能化延伸机遇
鸿蒙智行生态的持续扩展将带动智能汽车产业链发展：
- 赛力斯：华为智选车模式核心伙伴，受益车机系统升级
- 华映科技：车载显示面板供应商，柔性OLED技术领先
- 舜宇光学：车载摄像头模组主力供应商，布局智能驾驶视觉系统
投资结论
华为云新品发布将从操作系统、算力基础设施、终端形态创新三大维度重塑产业格局，建议关注具备技术壁垒的生态链核心企业。短期聚焦鸿蒙系统适配商与云手机供应链，中长期看好昇腾AI算力集群与汽车智能化延伸机遇。
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