一、昇腾生态链：AI算力与云服务的核心战场
华为2021年6月17日举办的5G+AR全球峰会，首次系统展示了昇腾AI芯片与云服务的协同能力。昇腾910芯片作为华为AI计算底座，已在视觉中国(SZ000681)等企业的视觉大模型开发中实现商业化落地，其与华为云联合推出的DeepSeek推理服务成为技术突破标志。拓维信息(002261)作为昇腾生态核心成员，通过湘江鲲鹏获得昇腾技术授权，成为AI服务器领域的重要参与者。
二、鲲鹏产业链：国产化替代的长期受益者
鲲鹏处理器生态在2021年峰会期间加速布局，四川长虹(600839)以20.32亿元销售费用投入位居云计算概念股首位，展现其在服务器市场的扩张野心。神州数码(000034)作为鲲鹏生态建设主力，6天内3次涨停的市场表现印证其作为华为云服务核心伙伴的战略地位。截至2025年，全国已建成18个鲲鹏生态创新中心，完成超6000个解决方案孵化。
三、AR/VR应用：5G+云技术的商业化突破口
峰会重点展示的AR技术推动虚拟现实板块异动，佳创视讯、丝路视觉等企业在云渲染、三维建模领域表现突出。华为通过云手机概念延伸至元宇宙赛道，福日电子(600203)作为ODM厂商，在低轨卫星通信与AR设备供应链中占据关键位置。
四、投资策略：三大维度筛选潜力标的
建议从以下维度布局：
- 技术壁垒：关注拥有昇腾技术授权的拓维信息、参与鸿蒙系统开发的常山北明(000158)
- 生态协同：选择深度绑定鲲鹏生态的神州数码、四川长虹
- 场景落地：重点布局AR硬件供应商欧菲光、云手机ODM厂商福日电子
从市场反馈看，昇腾AI算力与鲲鹏国产化替代仍是核心主线，而AR/VR应用伴随5G网络完善可能成为弹性最大的细分领域。
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