算力基础设施核心标的
在昇腾AI算力生态中，服务器厂商和算力服务商率先受益：
- 浪潮信息：为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，其自研推理加速引擎已实现商业化部署
- 中科曙光：承建杭州训练中心液冷系统，在高性能计算领域占据技术高地
- 航锦科技：子公司超擎数智作为英伟达双精英级合作伙伴，深度参与AI算力建设
股权合作与战略投资
资本层面深度绑定的企业具备长期价值：
- 浙江东方：通过旗下基金参与DeepSeek天使轮投资，布局AI大模型赛道
- 华金资本：旗下基金参与Pre-A轮融资，助力商业化进程加速
垂直场景应用布局
场景落地方向的标的呈现差异化竞争优势：
- 拓尔思：联合开发金融舆情大模型，已在中信证券部署智能研报系统
- 科大讯飞：教育场景接入DeepSeek-Math模型，推出AI数学辅导应用
- 万兴科技：完成DeepSeek-R1模型适配，覆盖视频/绘图/文档创意软件
从技术生态到商业闭环，具备硬件研发能力、战略投资关系、场景落地优势的企业更具成长弹性。随着DeepSeek-V3版本迭代及昇腾910B芯片量产，建议关注算力基建的业绩兑现与行业应用的渗透率提升。
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