一、核心算力基建与云服务供应商
在华为云与DeepSeek联合构建的算力体系中，服务器、数据中心及云服务供应商占据关键地位。浪潮信息(000977.SZ)为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群及管理平台，而中科曙光(603019.SH)通过液冷系统解决方案支撑其杭州训练中心的高效运行。海光信息(688041.SH)的深算系列DCU已完成DeepSeek全系模型适配，推理效率达英伟达H800的85%，润和软件(300339.SZ)则基于昇腾芯片开发智慧交通解决方案。
| 企业名称 | 合作内容 |
|---|---|
| 拓维信息(002261.SZ) | 昇腾授权AI服务器生产商 |
| 广电运通(002152.SZ) | 华为昇腾服务器行业解决方案 |
| 杭钢股份(600126.SH) | 完成DeepSeek-R1全模型适配 |
二、昇腾一体机及深度合作伙伴
基于昇腾技术的DeepSeek推理一体机已形成完整产业链，涵盖硬件生产、系统集成及渠道分销。四川长虹(600839.SH)通过持股华鲲振宇布局昇腾服务器，宁夏建材(600449.SH)则作为华鲲振宇天宫服务器的全国总经销商。神州数码(000034.SZ)推出基于昇腾芯片的训推一体机，订单量同比增长显著。同方股份(600100.SH)、烽火通信(600498.SH)等企业也推出自主品牌的一体机产品。
- 核心合作伙伴：华丰科技（服务器电连接器）、深信服（联合实验室）
- 区域部署：创意信息（成都智算中心）、湘江鲲鹏（拓维信息控股）
三、战略投资与生态布局企业
在资本层面，浙江东方(600120.SH)通过旗下基金参与DeepSeek天使轮投资，华金资本(000532.SZ)则介入Pre-A轮融资。业务生态方面，拓尔思(300229.SZ)联合开发金融舆情大模型并部署于中信证券，科大讯飞(002230.SZ)将DeepSeek-Math模型应用于教育AI产品。云服务领域，首都在线(300846.SZ)、青云科技(688316.SH)等均已上线DeepSeek-R1模型服务。
结论：华为云DeepSeek概念股已形成从底层芯片到上层应用的完整生态链，涵盖算力基建（浪潮信息、中科曙光）、一体机生产（神州数码、拓维信息）、战略投资（浙江东方）三大核心层级。随着昇腾生态持续扩张，具备技术壁垒和先发优势的企业将获得更大成长空间。
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