核心概念股与生态合作伙伴
在华为昇腾生态体系中，拓维信息（002261）作为首批昇腾AI服务器授权生产商，已推出基于昇腾处理器的兆瀚系列服务器，参与多地智算中心建设。神州数码（000034）凭借“鲲鹏+昇腾”双架构服务器，在智能制造、智慧医疗领域实现商业化落地。广电运通（002152）通过控股子公司广电五舟深度布局昇腾服务器，适配金融、政务等场景需求。
产业链细分领域的潜力标的
产业链机会可从以下维度挖掘：
- 硬件层：华丰科技（688629）为昇腾服务器提供电连接器，宁夏建材（600449）作为华鲲振宇全国总经销商，受益于算力设备分销
- 软件层：润和软件（300339）与华为联合开发AI解决方案，软通动力（301236）推出昇腾训推一体机产品
- 应用层：常山北明（000158）在智慧城市领域推进昇腾技术落地，川大智胜（002253）将昇腾算力应用于智能交通系统
投资策略与市场展望
2025年投资需关注三大主线：
- 政策驱动的算力基建项目，如国家东数西算工程相关标的恒为科技（603496）
- 技术迭代受益者，包括5nm昇腾920芯片配套厂商如华胜天成（600410）
- 垂直场景落地领先企业，如神思电子（300479）在安防领域结合昇腾的解决方案
随着华为昇腾920芯片的5nm工艺升级，AI算力密度提升40%的同时功耗下降25%，相关硬件合作伙伴将率先受益。政务云、工业互联网等领域的昇腾生态渗透率预计在2025年突破35%，建议重点关注已形成规模化订单的厂商。
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