一、昇腾AI算力：华为云的核心技术底座
昇腾AI芯片作为华为云的核心算力支撑，推动多个合作伙伴构建差异化竞争力。拓维信息（002261）作为华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”三位一体的战略伙伴，其兆瀚服务器已在AI算力与边缘计算领域实现商业化落地。神州数码（000034）基于昇腾技术推出的AI推理服务器，2024年第三季度营收突破915.7亿元，同比增长8.81%。四川长虹（600839）通过间接持股华鲲振宇深度布局昇腾服务器市场，2024年销售费用投入达20.32亿，居行业前列。
二、云计算基础设施：硬件与平台服务双轮驱动
云计算基础设施领域，浪潮信息（000977）凭借全球领先的服务器市场份额，与华为云形成协同效应，2024年第二季度销售费用排名第三，彰显市场拓展力度。润和软件（300339）作为昇腾AI产业重要参与者，2024年前三季度营收同比增长11.43%，覆盖金融、能源等行业的智能化升级需求。
三、鸿蒙生态协同：端云融合的产业延伸
鸿蒙操作系统与华为云的深度结合催生新的投资机遇。软通动力（301236）作为鸿蒙全场景解决方案提供商，覆盖智能家居、智慧出行等100余个设备厂商合作项目，2024年归母净利润预计达1.3亿-1.9亿元。常山北明（000158）依托昇腾AI全栈解决方案，2024年股价涨幅达66.37%，但需关注其年度亏损收窄情况。
四、行业应用与技术服务：垂直领域的价值兑现
在行业应用层面，视觉中国（000681）通过参股智谱与华为云联合推出DeepSeek推理服务，成为视觉大模型领域的标杆案例。电科数字（600850）与华为在鲲鹏计算领域深度合作，2023年净利润4.97亿元，毛利率稳定在20%以上。
2024年华为云核心概念股呈现“技术协同+场景落地”的双主线特征，昇腾AI算力、云计算基础设施和鸿蒙生态构成三大投资维度。具备硬核技术壁垒的企业如拓维信息、神州数码，以及场景落地能力突出的润和软件、视觉中国等，有望在华为云生态扩张中持续受益。
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