核心合作伙伴企业
与腾讯云建立深度战略合作的企业，在政务云、行业大模型等领域具备先发优势：
- 东华软件(002065)：医疗金融领域AI解决方案提供商，与腾讯共建行业大模型
- 云赛智联(600602)：腾讯政务云核心合作伙伴，布局智慧城市项目
- 数据港(603881)：同时服务BAT的数据中心龙头，技术积累深厚
算力与硬件供应商
支撑腾讯云算力基础设施的关键环节企业：
| 企业 | 技术领域 | 合作内容 |
|---|---|---|
| 弘信电子(300657) | AI服务器部件 | 受益硬件采购激增 |
| 科华数据(002335) | 数据中心电源 | 绿色数据中心战略合作 |
| 神州数码(000034) | 云服务分销 | 覆盖300+城市渠道网络 |
新兴技术融合领域
在AI、物联网等前沿技术领域具备协同效应的标的：
- 深信服(300454)：网络安全核心标的，保障AI数据安全
- 世纪恒通(301428)：车联网语音服务商，接入腾讯车载云生态
- 宏景科技(301396)：智能建筑云平台，IoT生态链企业
风险提示与结论
需注意板块估值波动风险（2025年2月部分个股已现大涨），以及政策监管对云计算行业的影响。建议关注具备以下特征的标的：
- 国资背景企业（如宝信软件）
- 技术壁垒高的硬件供应商
- 跨行业应用场景丰富的服务商
投资者应结合行业景气度与技术迭代节奏，把握算力基建、AI应用落地两大主线。
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